Telefónica espera obter sinergias de 4,7 bi de euros com a compra da GVT

MADRI, 29 Ago 2014 (AFP) - O grupo espanhol Telefónica informou nesta sexta-feira esperar que a compra da GVT, a filial brasileira da empresa francesa Vivendi, permita a realização de sinergias de pelo menos 4,7 bilhões de euros.

A Vivendi anunciou na quinta-feira o início de negociações exclusivas com a Telefónica para a venda, por 7,45 bilhões de euros, da GVT, que também foi objeto de uma oferta da Telecom Italia.

A operação deve ser concluída até meados de 2015, segundo a Telefónica.

"A compra permitirá reforçar a diversificação geográfica da Telefónica em mercados chave", afirmou a empresa.

O Brasil já representa mais 20% do volume de negócios do grupo graças a sua filial Vivo.

A aquisição da GVT permitiria ao grupo virar o número um em clientes e qualidade de rede no Brasil, segundo um comunicado da empresa, como já acontece na Espanha e na Alemanha, onde a filial O2 absorveu a E-Plus, filial da holandesa KPN.

A Telefónica aumentou a parte da oferta com pagamento em dinheiro a 4,66 bilhões de euros, contra EUR 3,9 bilhões da proposta inicial.

De acordo com a oferta da Telefónica, a Vivendi teria 12% do capital do grupo nascido da fusão da GVT com a filial brasileira da Telefónica.

Se a Vivendi desejar, um terço da participação poderia ser trocado por títulos da Telecom Italia, da qual a empresa espanhola é grande acionista.

A oferta da Telefónica também propõe uma associação de conteúdos, em uma tentativa de seduzir a Vivendi que agora está concentrada nos meios de comunicação e que busca mercados no exterior para seus programas.