Telefónica vende 40% da Telxius por EUR 1,27 bilhão

Madri, 21 Fev 2017 (AFP) - A gigante espanhola das telecomunicações Telefónica, fortemente endividado, anunciou nesta terça-feira a venda de uma parte de até 40% da filial de infraestruturas Telxius ao fundo de investimentos americano KKR por 1,27 bilhão de euros.

A operação avalia a Telxius em EUR 3,678 bilhões, de acordo com um comunicado da Telefónica. O grupo havia desistido de introduzir a filial na Bolsa em setembro por falta de ofertas suficientes.

A venda será efetuada a 12,75 euros por ação, o que "confirma a valorização estabelecida pela Telefónica para a Telxius na tentativa de entrada na Bolsa há alguns meses", afirma a empresa no comunicado.

O acordo prevê a compra inicial de 62 milhões de ações da Telxius pelo KKR, 24,8% do capital social, por 790 milhões de euros.

Também estipula uma opção de compra por 38 milhões de ações adicionais, ou seja, 15,2% do capital social, por um preço de ao menos 485 milhões de euros.

As autoridades precisam aprovar o acordo, segundo a Telefónica.

Para aliviar sua dívida, a Telefónica informou que o dividendo de 2016 pago aos acionistas será reduzido a 0,55 euro por ação, contra EUR 0,75 previsto inicialmente.