Argentina designa bancos para emissão de bônus por até US$ 12,5 bilhões

Buenos Aires, 15 abr (EFE).- O governo da Argentina designou nesta sexta-feira os bancos que participarão da colocação de bônus nos mercados internacionais por até US$ 12,5 bilhões, o que planeja fazer na próxima semana para arrecadar fundos e pagar aos credores pela dívida em moratória.

Em resolução publicada hoje no Diário Oficial, o Ministério da Fazenda designou Deutsche Bank Securities, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities e Santander Investment Securites como coordenadores globais da colocação.

Além disso, escolheu BBVA Securities, Citigroup Global Markets e UBS Securities como levantadores conjuntos dos títulos que se oferecerão no leilão.

O governo argentino pagará às entidades financeiras uma comissão de colocação de 0,18% sobre o montante total do capital dos novos títulos públicos, previsto em até US$ 12,5 bilhões.

Mediante outra resolução, também publicada nesta sexta-feira, o Ministério da Fazenda contratou a agência Standard & Poor's para a qualificação dos títulos emitidos.

Segundo prevê o governo argentino, a oferta dos novos títulos será realizada na próxima segunda-feira e a colocação na terça-feira.

Com os recursos obtidos desta operação, a Argentina pagará na sexta-feira, conforme o governo antecipou dias atrás, aos detentores de bônus com os quais mantém um litígio na justiça de Nova York e a outros credores que não entraram nas trocas de dívida de 2005 e 2010.