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AB InBev e SABMiller chegam a princípio de acordo de fusão

13/10/2015 04h21

Bruxelas, 13 out (EFE).- A maior cervejaria do mundo, o belgo-brasileira AB InBev, e a "número 2" do mercado, a britânica SABMiller, chegaram a um princípio de acordo de fusão nesta terça-feira com o objetivo de criar uma gigante do setor.

"Os conselhos da AB InBev e da SABMiller anunciam que chegaram a um princípio de acordo sobre os termos-chave de uma possível oferta recomendada que a primeira empresa vai fazer sobre o total do capital e o capital a ser emitido da SABMiller", informou a cervejaria belgo-brasileira em comunicado.

Em virtude dessa oferta, os acionistas da SABMiller receberiam 44 libras por ação (R$ 252).

Esse preço representa uma nova melhora da oferta, que ontem mesmo tinha sido elevada para 43,50 libras (R$ 249).

O conselho de administração da SABMiller notificou à AB InBev que estaria preparado para recomendar "unanimemente" aos acionistas a oferta de 44 libras por ação, sujeito a suas responsabilidades fiduciárias e à finalização satisfatória de outros termos e outras condições da possível proposta.

Além disso, a proposta está acompanhada de uma alternativa, que implica um pagamento parcial em ações, limitada a aproximadamente 41% dos títulos da SABMiller, uma estratégia focada em agradar a tabacaria americana Altria, o maior acionista da cervejaria britânica, e a família colombiana Santo Domingo.

A cervejaria belgo-brasileira comentou que esta nova oferta, que já é a quinta, representa um ganho de 50% sobre o preço unitário das ações da SABMiller no fechamento da bolsa no dia 14 de setembro, quando ganharam força as especulações sobre sua aproximação com a concorrente.

Para a oferta alternativa, os acionistas de Altria e BevCo, a plataforma de investimento da família Santo Domingo, receberão 39,03 libras (R$ 223), o que representa um ganho de aproximadamente 33% sobre o preço dos títulos no fechamento das negociações na bolsa em 14 de setembro.

Na proposta de ontem, a AB InBev ofereceu 38,88 libras por ação (R$ 222,50).

Além disso, os acionistas da SABMiller teriam direito a qualquer dividendo declarado ou desembolsado pela britânica no curso de um período de seis meses finalizado em 30 de setembro e 31 de março de 2016, antes da conclusão de uma possível transação.

Esses dividendos não devem superar o valor de US$ 0,2825 por ação para a primeira data e de US$ 0,9375 para a segunda, ou seja, no total US$ 1,22 por título.