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Brasileira 3G Capital acerta compra do Burger King por R$ 5,6 bilhões

  • 02.dez.04 - Marcelo Ximenez/Folhapress

NOVA YORK, 2 de setembro (Reuters) - O Burger King, segunda maior rede de fast-food dos Estados Unidos, firmou acordo para ser vendido para a brasileira 3G Capital por US$ 24 por ação, ou cerca de US$ 3,26 bilhões (R$ 5,66 bilhões).

A 3G Capital tem entre os sócios os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, que estão entre os principais acionistas da AB InBev, maior cervejaria do mundo e que controla a AmBev.

O acordo representa um prêmio de 46% sobre o preço da ação do Burger King antes da notícia do acordo surgir na quarta-feira, afirmaram as empresas.

Incluindo a dívida que a 3G assumirá, o valor do negócio sobe para US$ 4 bilhões (R$ 6,95 bilhões). A transação deve ser fechada no último trimestre do ano.

TPG Capital LP, Goldman Sachs Capital Partners e Bain Capital Investors possuem conjuntamente cerca de 31% das ações do Burger King e colocaram seus papéis à disposição da oferta, que deve começar em 17 de setembro.

O Burger King vem perdendo espaço para o McDonald's e outros concorrentes de fast-food, uma vez que sua base principal de consumidores foi mais afetada pelas taxas altas de desemprego nos EUA.

Na semana passada, a empresa previu demanda fraca durante seu novo ano fiscal devido ao ritmo menor de recuperação econômica nos EUA e a programas de austeridade fiscal de governos em diversos países da Europa.

Analistas afirmaram que era um momento oportuno para a empresa fechar seu capital (ou seja, ser negociado em Bolsa), quatro anos depois que o Burger King abriu seu capital com uma oferta a um preço de US$ 17 por ação.

Às 11h49 (horário de Brasília), as ações do Burger King negociadas em Nova York avançavam mais de 24%, para US$ 23,41, depois de terem subido perto de 15% na véspera.

(Reportagem de Michele Gershberg e Phil Wahba)
 

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