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Rede de churrascarias Fogo de Chão pede registro para IPO nos EUA

20/04/2015 18h22

(Reuters) - A rede de churrascarias ao estilo gaúcho Fogo de Chão entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) aos reguladores norte-americanos nesta segunda-feira.

O pedido de IPO segue-se à bem sucedida listagem das redes de hamburguerias Shake Shack em janeiro e Habit Restaurantes em novembro.

A Fogo de Chão, da empresa de private equity Thomas H. Lee Partners LP, tem 26 restaurantes nos Estados Unidos e nove no Brasil, de acordo com documentos regulatórios entregues nesta segunda-feira.

A churrascaria com sede em Dallas começou como um restaurante em Porto Alegre (RS) em 1979 dos irmãos Jair e Arri Coser e se expandiu para os Estados Unidos em 1997.

Números da empresa

Thomas H. Lee adquiriu a Fogo de Chão em 2012 por US$ 400 milhões da empresa de investimentos GP Investments Ltd.

As receitas da Fogo de Chão subiram quase 20%, para US$ 262,3 milhões no ano encerrado em 28 de dezembro. A companhia teve lucro de US$ 17,6 milhões no período, comparado a uma perda de US$ 937 milhões um ano antes.

A Fogo de Chão tinha dívida de cerca de US$ 243 milhões em dezembro.

Oferta de ações

Jefferies e JPMorgan são os coordenadores da oferta, que tem meta nominal de captar US$ 75 milhões. O montante que a companhia diz que planeja levantar com seu IPO é usado para calcular as taxas de registro. O tamanho final do IPO pode ser diferente.

A Fogo de Chão não disse no documento quantas ações farão parte da oferta ou seu preço esperado. A companhia disse que planeja listar os papéis na Nasdaq sob o símbolo "FOGO".

(Por Amrutha Gayathri em Bangalore, reportagem adicional de Aluisio Alves)