Eletropaulo fecha captação de R$ 190 milhões em debêntures

A Eletropaulo, empresa de distribuição de energia que atende a região metropolitana de São Paulo, fechou uma captação de R$ 190 milhões com uma emissão de debêntures.

A operação foi realizada em duas séries. A primeira, de R$ 100 milhões, possui prazo de seis meses e paga juros equivalentes à taxa interbancária (CDI) mais 1,35%. Na segunda série, que vence em dois anos, a Eletropaulo captou R$ 90 milhões ao custo de CDI mais 1,90% ao ano. O BNP Paribas é o coordenador líder da oferta de debêntures.

Reportagem publicada na edição de hoje do Valor mostra que as empresas brasileiras devem se valer mais de operações no mercado de capitais para se financiar ao longo deste ano. Mas a expectativa de menor disponibilidade de recursos dos bancos públicos tende a elevar os spreads de crédito nas captações.