Itaú oferece benefício adicional para acelerar fusão com Corpbanca

O Itaú Unibanco informou na noite de ontem, quinta-feira, que ofereceu benefícios adicionais a todos os acionistas do Corpbanca, a fim de incentivar a concretização da fusão com o banco chileno.

A fusão, que prevê a incorporação do Itaú Chile pelo Corpbanca, ainda precisa ser aprovada em assembleia por dois terços dos acionistas da instituição chilena. Durante teleconferência com analista nesta semana, executivos do Itaú foram questionados sobre a demora e disseram que esperavam que a transação fosse finalizada no segundo semestre deste ano. A diretoria do banco não soube afirmar quando a assembleia seria convocada, se limitando a dizer que seria em um futuro próximo.

Com a fusão, a participação do Itaú Unibanco no capital do novo banco será de 33,58%. Mas um laudo pericial preparado pela KPMG aos acionistas concluiu que, com base no valor relativo dos bancos, a adequada relação de troca resultaria em uma participação de 31,90% do Itaú no capital do Itaú Corpbanca.

Com base nas conclusão desse laudo e para manter a participação acionária inicialmente prevista (33,58%), o Itaú Unibanco apresentou uma oferta ao Corpbanca e seus controladores com benefícios financeiros adicionais para todos os acionistas, deixando claro que as demais condições do acordo inicial não serão alteradas.

Entre os benefícios estão dividendos adicionais. Pelo acordo, o Corpbanca poderia distribuir até 50% dos resultados de 2014, ou US$ 186 milhões. O Itaú propôs, no entanto, que o Corpbanca distribua dividendos adicionais no valor de aproximadamente US$ 300 milhões, que serão somados ao valor dos dividendos declarados em assembleia geral de acionistas realizada no mês passado.

Além disso, o Itaú também esclareceu que, apesar do acordo autorizar a distribuição de dividendos equivalentes a até 50% dos resultados do Itaú Chile, ou cerca de US$ 70,5 milhões, esses dividendos devem ser menores, da ordem de US$ 43,5 milhões.

Para que a oferta se mantenha, no entanto, o Itaú condiciona os benefícios adicionais à realização da assembleia dos acionistas do Corpbanca até 30 de junho.

"Diante disso, o Itaú Unibanco traz um novo atrativo a todos os acionistas do Corpbanca, reforçando o objetivo de concretizar a fusão no menor prazo possível", informou o banco em comunicado ao mercado.