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Britânica Britvic compra Ebba, dona da Maguary, por R$ 580 milhões

23/07/2015 15h06


A fabricante britânica de refrigerantes Britvic anunciou hoje a compra da Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (Ebba), dona das marcas de sucos Maguary e Da Fruta, por 120,8 milhões de libras (R$ 580 milhões).

Segundo informou a Britvic, o custo efetivo da aquisição será de R$ 545,4 milhões (113,6 milhões de libras), pagas em duas parcelas. A Britvic vai pagar R$ 193,8 milhões na primeira parcela. O segundo pagamento será de R$ 192,5 milhões e será realizado daqui a dois anos. A companhia britânica também vai assumir a dívida da Ebba, de R$ 192,5 milhões.

A aquisição será financiada com caixa próprio e também com captação de recursos gerados a partir de uma emissão de até 12,36 milhões de novas ações ordinárias da Britvic (volume que representa cerca de 4,97% do capital acionário da companhia).

A Ebba é a segunda maior fornecedora de sucos concentrados no Brasil e a segunda maior fornecedora de sucos e néctares prontos para beber. A companhia brasileira elevou sua receita líquida, de R$ 292,4 milhões em 2012, para R$ 419,7 milhões em 2013. Em 2014, a cifra subiu para R$ 437,2 milhões, o que representa um crescimento médio anual de 22,3%. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) aumentou 21,3% ao ano entre 2012 e 2014, chegando a R$ 45 milhões no ano passado.

Em dezembro do ano passado, a Ebba tinha R$ 373,7 milhões em ativos totais e registrou um lucro antes de impostos no ano de R$ 4,9 milhões.

Em comunicado, a Britvic informou que tem planos para expandir sua operação internacionalmente e viu na Ebba e em suas marcas o melhor potencial entre empresas brasileiras para crescer no país nos próximos anos. De acordo com a companhia britânica, a aquisição dará acesso imediato ao sexto maior mercado mundial de refrigerantes, que movimentou no ano passado R$ 84,3 bilhões e alcançou um crescimento em valor de vendas de 13,6% ao ano nos últimos cinco anos. Além disso, o país tem um mercado relevante de sucos concentrados, que movimentou R$ 6,6 bilhões em 2014 e cresceu, em média, 9,9% nos últimos cinco anos.

A companhia britânica informou ainda que tem como meta acelerar o ritmo de crescimento da Ebba no Brasil, por meio de investimentos no portfólio das marcas em pelo menos R$ 10 milhões. A Britvic espera pelo menos dobrar o Ebtida da Ebba e ampliar sua margem de lucro até 2020, sendo que o crescimento só será observado a partir de 2016, com a melhora das condições macroeconômicas do país.