Petrobras capta US$ 4 bilhões no exterior com bônus de 5 e 10 anos

A Petrobras confirmou, por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a captação de US$ 4 bilhões por meio de emissão de bônus (Global Notes) no exterior, em duas tranches.

A captação foi realizada por intermédio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. ("PGF") e a conclusão da operação está prevista para ocorrer em 17 de janeiro de 2017.

Na primeira tranche, foram emitidos US$ 2 bilhões em títulos com vencimento em 2022 (5 anos), com rendimento ("yield") de 6,125% ao ano. Na segunda tranche, também foram captados US$ 2 bilhões em títulos com vencimento em 2027 (10 anos) e rendimento de 7,375% ao ano.

Os recursos serão usados para financiar uma operação de recompra de papéis com vencimento em 2019 e 2020. A subsidiária da Petrobras anunciou ainda que aumentou o limite de recompra de US$ 2,0 bilhões para US$ 4,0 bilhões.

A operação foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itau BBA e Morgan Stanley.