! Santander Brasil deve lançar ações na Bolsa de Valores - 21/09/2009 - AFP - Economia
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21/09/2009 - 14h48

Santander Brasil deve lançar ações na Bolsa de Valores

MADRI, Espanha, 21 Set 2009 (AFP) - Maior banco espanhol, o Santander pretende levantar entre US$ 6,305 bilhões e US$ 7,185 bilhões com o lançamento no mercado financeiro de 16,21% de sua filial brasileira, Santander Brasil, declarou a instituição nesta segunda-feira.

"O volume da oferta, sem considerar o possível exercício do 'green shoe' (possibilidade de comprar mais ações que o previsto inicialmente) é de 525.000.000 unidades (representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais), ou seja 16,21% do capital atual do Banco Santander Brasil", segundo um comunicado transmitido à autoridade espanhola do mercado de valores (CNMV).

O preço de cada ação deve ficar entre 22 e 25 reais, totalizando entre 11,550 e 13,125 bilhões de reais, segundo o comunicado.

Com isso, a filial brasileira do Santander terá um valor de mercado total de US$ 44 bilhões. O grupo Santander, um dos principais bancos europeus, tem capitalização de quase US$ 131 bilhões.

O preço final da oferta será definido em 6 de outubro para um início de cotação em Nova York dia 7 e, no Brasil, um dia depois, segundo o grupo Santander.

Em caso de sucesso na operação, esta será a segunda maior oferta pública de venda (OPV) de 2009, de acordo com a companhia especializada no setor bancário Dealogic, após o quase U$ 7,56 bilhões obtidos com a entrada da China State Construction Engineering Corp na Bolsa.

O Santander decidiu há anos transformar o Brasil em um dos eixos de sua estratégia de desenvolvimento e já é o terceiro banco do país, apesar da crise.

A crise afetou pouco o banco, cujos lucros caíram 2% ao ano em 2008 e 4,5% no primeiro semestre deste ano; 4% na América Latina, região que garante ao banco 34% de seus benefícios totais.

No entanto, no Brasil, os lucros subiram 12% na primeira metade do ano e alcançaram 1,367 bilhão de dólares (961 milhões de euros).

No início do mês, o Santander Brasil anunciou a abertura de 600 agências no país até 2013, principalmente nas regiões do sul e sudeste. Estas se juntarão às mais de 2.000 existentes.

Nesta segunda-feira, no fechamento da bolsa de Madri, a ação do Santander caiu 0,50% e ficou em 11 euros, enquanto o índice Latibex, que reúne 32 valores latino-americanos na Bolsa madrilenha, o Banco Santander Rio liderou os ganhos, com 9,73% e a ação a 1,24 euros.

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