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15/06/2010 - 13h13

Marfrig compra multinacional Keystone Foods por US$ 1,26 bi

Rio de Janeiro, 15 jun (EFE).- A Marfrig Alimentos, quarta produtora mundial de carne bovina e segunda exportadora de carne de frango, anunciou hoje a aquisição do multinacional americana Keystone Foods, fornecedora mundial de redes como McDonalds e Subway, por US$ 1,260 bilhão.

Marfrig informou em comunicado enviado hoje à Bolsa de Valores de São Paulo que chegou a um acordo com o grupo Lindsay Goldberg LLC para adquirir 100% das ações de Keystone Foods.

A empresa adquirida, com matriz na Pensilvânia (EUA) e considerada a maior processadora americana de proteína animal, opera em vários países como produtora, comercializadora e distribuidora de alimentos a base de carnes de bovinos, suínos, frango e peixe, e é uma importante fornecedora do setor de restaurantes e comidas rápidas.

"A aquisição eleva o Marfrig a uma posição de destaque como fornecedor de toda a cadeia internacional de redes como McDonald's, Campell's, Subway, ConAgra, Yum! Brands e Chipotle", assegura o comunicado.

Pela nota, a empresa americana atende a 28 mil restaurantes em 13 países (Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Austrália, Nova Zelândia e Emirados Árabes).

Keystone Foods, que no ano passado tinha 12,9 mil empregados e 54 unidades de negócios, obteve receita de US$ 6,4 bilhões em 2009.

Marfrig anunciou que a operação, que ainda depende da autorização dos organismos reguladores, será financiada em parte mediante a emissão de R$ 2,5 bilhões (US$ 1,3 bilhão) em títulos conversíveis em ações em cinco anos.

A companhia brasileira, que abriu capital no mercado local em 2007, anunciou hoje que solicitará autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para lançar um programa de American Depositary Receipts (ADR) que permita negociar papéis na Bolsa de Nova York.

O objetivo da operação é "ampliar as formas de acesso dos investidores, principalmente dos residentes no exterior, assim como ampliar a liquidez das ações", segundo o comunicado enviado pela empresa à bolsa paulista.

A empresa esclareceu que cada ADR corresponderá a uma ação ordinária emitida pelo grupo, mas que não fará lançamento de novos títulos.

A companhia brasileira se expandiu mundialmente nos últimos anos mediante 40 aquisições que garantiram sua presença em 13 países, vendas em 140 e participação importante em mercados como os do Brasil, Argentina, Uruguai e o Reino Unido.

A empresa tem capacidade diária para abater 30,2 mil cabeças de gado, 10,4 mil de porco, 10,4 mil ovelhas, 30 mil perus e 3,1 milhões de frangos.

Marfrig tem unidades de processamento de carnes no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos e vários países europeus.

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