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23/06/2009 - 09h15

Procura por papéis da Visanet supera em cerca de duas vezes a oferta

São Paulo - A procura pelos papéis da VisaNet na oferta inicial de ações (IPO) já supera em cerca de duas vezes a quantidade proposta pelos vendedores das ações.

O período de reservas começou no dia 17 e será encerrado amanhã. A expectativa de fontes ouvidas pela Agência Estado é de que o preço do papel, que será definido na quinta-feira, fique próximo do teto de R$ 15,00 por ação sugerido para a operação, podendo até mesmo superá-lo, de acordo com o termômetro da demanda.

Se isso ocorrer, será a maior abertura de capital da história da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

"O bookbuilding (livro de ofertas) está inflado, sem dúvida. A procura está forte não só por parte dos investidores estrangeiros, mas também das pessoas físicas", disse um corretor, para quem certamente haverá rateio entre os investidores.

A abertura de capital da VisaNet, processadora de operações com cartões, envolve 477.674.330 ações no lote inicial, além de lote suplementar de até 71.651.149 ações e lote adicional de até 95.534.866 ações.

O intervalo de preço sugerido vai de R$ 12,00 a R$ 15,00. Considerando o montante total, a oferta pode chegar a R$ 9,672 bilhões no teto do preço sugerido, desbancando a maior abertura de capital do País até agora - a da empresa OGX, do grupo do empresário Eike Batista.

A empresa conseguiu captar R$ 6,7 bilhões no ano passado. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".
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