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29/01/2010 - 13h56

IPO Aliansce: ações estrearam com queda de 3,4% nesta sexta-feira

SÃO PAULO - As ações da Aliansce (ALSC3) estrearam na BM&F Bovespa nesta sexta-feira (29) cotadas a R$ 8,70, registrando uma desvalorização de 3,4% sobre o preço estabelecido após o procedimento de bookbuilding, de R$ 9,00. Os coordenadores da oferta previam um intervalo de preços entre R$ 10,00 e R$ 13,00.

Nesta tarde, os ativos da Aliansce estavam cotados a R$ 8,85 por volta das 13h30, com queda de 1,66% ante o valor fixado na precificação. O volume de negócios girava em torno de R$ 13,275 milhões, com 580 negócios realizados. Os papéis chegaram a atingir a cotação máxima de R$ 8,89 e mínima de R$ 8,55 nesta manhã.

Rateio

Conforme informações da companhia, os pedidos de reserva de sua oferta de varejo foram integralmente atendidos.  A liquidação ocorrerá no dia 2 de dezembro de 2010. Segundo a empresa, as pessoas vinculadas foram incluídas na oferta. 

Com exercício total do lote principal e sem uso do opção de lote suplementar, foram colocadas 50.000.000  de ações no mercado dentro da oferta primária, o que corresponde a uma captação de R$ 450 milhões. Paralelamente, foram colocadas adicionais 24.750.000 ações relativas à oferta secundária, o que corresponde a R$ 222,75 milhões. No total, a companhia levantou R$ 672,75 milhões com a oferta. 

Contando com o Banco BTG Pactual como coordenador líder, a oferta também tem os bancos Itaú, J.P. Morgan e Bradesco como coordenadores contratados.  

Confira o calendário da oferta

Eventos da Oferta Data
Início das negociações na BM&F Bovespa 29 de janeiro
Liquidação Financeira da Operação 2 de fevereiro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 5 de março
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 28 de junho

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