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30/09/2009 - 16h20

Spirit AeroSystems anuncia fechamento de oferta de notas seniores de $300 milhões

WICHITA, Kan., 30 de setembro /PRNewswire/ -- A Spirit AeroSystems, Inc. ("Spirit"), subsidiária integral da Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE:SPR) (a "empresa"), anuncia hoje o fechamento da oferta privada, anunciada anteriormente, do montante principal total de $300 milhões das notas seniores garantidas a 7 1/2% a vencer em 2017 (a "notas").

As notas foram vendidas em colocação privada nos termos da Norma 144A e Regulamento S, conforme o Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act").

As notas foram vendidas a preço igual a 97,804% do valor principal, resultando em rendimentos brutos dessa oferta de cerca de $293,4 milhões. Os rendimentos líquidos da oferta serão usados para pagamento de empréstimos sob linha de crédito rotativa sênior garantida sem qualquer redução do compromisso dos prestamistas nos termos desse documento, para fins empresariais gerais e pagamento de taxas e despesas incorridos relacionados com a oferta.

Fonte: Spirit AeroSystems, Inc.

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