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09/10/2009 - 11h54

GOL Anuncia Precificação da Oferta Global de Ações

São Paulo, 9 de outubro de 2009 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina (a "Companhia"), anuncia que foi precificada no dia 8 de outubro de 2009 a oferta global de 38.005.000 (trinta e oito milhões e cinco mil) ações preferenciais de emissão da Companhia, incluindo ações preferenciais na forma de American Depositary Shares ("ADSs"), da Companhia e do Fundo de Investimento em Participações ASAS, acionista controlador da Companhia, e de 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil e quinhentas) ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta Global"). A Oferta Global foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). O Fundo de Investimento em Participações ASAS investirá a totalidade dos recursos recebidos com a venda das ações preferenciais, incluindo ações preferenciais na forma de ADSs (com exceção dos recursos recebidos em decorrência da venda de ações preferenciais efetuadas por meio do exercício da opção de lote suplementar), em ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta Global. O Fundo de Investimento em Participações ASAS concedeu aos coordenadores da oferta brasileira e aos coordenadores da oferta internacional a opção de aquisição de até 5.182.500 ações preferenciais adicionais, incluindo ações preferenciais na forma de ADSs.

As ADSs foram oferecidas ao público ao preço de US$9,48 por ADS, e as ações preferenciais foram oferecidas ao público ao preço de R$16,50 por ação preferencial. Após a fixação do preço, a quantidade de ações da Oferta Global foi aumentada em 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, e 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADSs emitidas pela Companhia, e 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADSs, de titularidade do Fundo de Investimento em Participações ASAS, correspondente a 10% (dez por cento) do total das ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global.

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos auferidos na Oferta Global, no montante de aproximadamente US$346,6mm principalmente para fins corporativos gerais e para o fortalecimento de sua posição de caixa e seu balanço patrimonial. Para maiores informações sobre a Oferta Global, veja o Anúncio de Início de Distribuição Pública de Ações, bem como o Prospecto Definitivo, ambos publicados nesta data.

CONTATO: Relações com Investidores Leonardo Pereira - CFO e DRI Rodrigo Alves - Gerente Geral de RI Tel.: (11) 2128-4700 E-mail: ri@golnaweb.com.br Website: www.voegol.com.br/ri Twitter: www.twitter.com/GOLInvest Comunicação Corporativa Tel.: (11) 2128-4413 E-mail: comcorp@golnaweb.com.br Twitter: www.twitter.com/GOLcomunicacao Assessoria de Imprensa Edelman (EUA e Europa): M. Smith e N. Dean Tel.: 1 (212) 704-8196 / 704-4484 E-mail: meaghan.smith@edelman.com ou noelle.dean@edelman.com Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, oferece cerca de 800 voos diários para 49 destinos que conectam todas as mais importantes cidades do Brasil e os dez principais mercados internacionais na América do Sul. A Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as aeronaves mais seguras e confortáveis da classe, com altos índices de utilização e eficiência. O serviço da Companhia apresenta aos seus clientes a melhor relação custo-benefício do mercado.

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