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05/04/2010 - 15h00

Patheon Inc. anuncia oferta de notas seniores garantidas de $280 milhões

RESEARCH TRIANGLE PARK, NC, 5 de abril /PRNewswire-FirstCall/ -- A Patheon Inc. (TSX: PTI), provedora global de serviços de desenvolvimento e fabricação de fármacos para a indústria farmacêutica internacional, anuncia hoje que pretende dar início   colocação privada de $280 milhões em montante principal agregado de notas garantidas seniores a vencer em 2017 (a "oferta"). Os resultados líquidos da oferta serão para reembolso de dívidas pendentes sob empréstimo garantido sênior existente da empresa e instrumento de crédito rotativo com base em títulos, para reembolso de outras dívidas determinadas e pagamento de despesas e taxas relacionadas. A empresa pretende usar quaisquer receitas remanescentes para fins gerais corporativos.

A Patheon pretende também corrigir e reapresentar o empréstimo rotativo existente de $75 milhões com base em títulos, sujeito ao fechamento substancialmente concorrente da oferta e o atendimento de determinadas condições costumeiras de fechamento. Como resultado, a data de vencimento desse instrumento será estendida de 2012 a 2014. A conclusão da oferta está condicionada a efetividade substancialmente concorrente da revisão e reapresentação do empréstimo rotativo com base em títulos da Patheon.

Fonte: Patheon Inc.

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