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05/01/2007 - 10h09

PETROBRAS formaliza troca de títulos no valor de US$500 mi

SÃO PAULO, 5 de janeiro (Reuters) - A Petrobras <PETR4.SA> informou que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (PIFCo) formalizou na quinta-feira à noite uma oferta para troca de títulos no valor total de 500 milhões de dólares.

A empresa pretende trocar cinco séries de "notes" de sua emissão pelo papel emitido pela companhia em 6 de outubro de 2006, que tem cupom de juros de 6,125 por cento ao ano e vencimento em 2016, que será reaberto.

"A companhia oferece aos investidores a oportunidade de trocar títulos por uma combinação dos títulos reabertos e uma quantia em dinheiro, a ser calculada no dia 19 de janeiro de 2007", informou a Petrobras em comunicado.

A oferta será encerrada no dia 1 de fevereiro e a liquidação financeira deverá ocorrer no terceiro dia útil após a data de encerramento da operação.

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