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21/02/2007 - 15h21

Anhanguera Educacional lança ações na bolsa em março

SÃO PAULO, 21 de fevereiro (Reuters) - A Anhanguera Educacional, que atua no segmento de ensino superior para média e média-baixa renda, pode captar cerca de 600 milhões de reais com uma oferta primária e secundária de units em março.

Os coordenadores da oferta, Credit Suisse e Merrill Lynch, esperam que cada unit fique entre 14 e 18 reais. A operação envolve 24.750.000 units e inclui a possibilidade de lotes adicional (mais 20 por cento) e suplementar (mais 15 por cento). O período de reserva vai de 26 de fevereiro a 8 de março e o valor mínimo é de 3 mil reais.

"Assumindo o preço por unit de 16 reais, com base no ponto médio da faixa indicativa de preço, estimamos receber recursos líquidos na oferta primária (de 20 millhões de units) no montante aproximado de 302,629 milhões de reais", afirmou a empresa no prospecto preliminar da operação.

"Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta principalmente para financiar a expansão do nosso negócio, por meio de potenciais aquisições, abertura de novas unidades e expansão e manutenção das unidades existentes", complementou.

A empresa oferece 48 modalidades de cursos, a maior parte deles em nível de graduação universitária, nas áreas de administração, direito, engenharia, saúde e outras ciências sociais aplicadas.

Em dezembro, a Anhanguera Educaional contava com 13 unidades operacionais e seis unidades em fase de implementação.

A empresa registrou aumento de 34 por cento no lucro líquido de 2006, de 8,3 milhões de reais em 2005 para 11,1 milhões de reais no ano passado.

O mercado de ofertas de ações permanece aquecido em 2007, depois do recorde de 2006, quando as empresas levantaram cerca de 31 bilhões de reais com este tipo de operação.

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