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13/06/2007 - 22h31

SLC Agrícola estréia na bolsa na 6a a R$14 em oferta de R$426 mi

SÃO PAULO, 13 de junho (Reuters) - A SLC Agrícola, uma das maiores empresas do setor agrícola brasileiro, estréia na Bovespa na sexta-feira a 14 reais por ação, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), colocando a oferta em 426,1 milhões de reais.

O preço ficou dentro do esperado pelos coordenadores, que previam que a ação ficasse entre 12 e 16 reais. A oferta, primária e secundária, envolve 30.437.500 ações ordinárias.

O montante incial pode ainda ser elevado em 10.653.125 ações se os lotes adicional e suplementar forem exercidos, o que levaria o total captado para mais de 575 milhões de reais.

A empresa afirmou no prospecto preliminar que, com base no preço médio da estimativa, 14 reais, esperava receber recursos líquidos de cerca de 293 milhões de reais da oferta primária.

"Pretendemos usar a maior parte dos recursos líquidos...para reforçar nosso caixa de maneira a permitir investimentos na aquisição de terras e na correção do solo, e ainda na aquisição de novas máquinas e equipamentos necessários para a expansão de nossos negócios", afirmou a empresa no documento.

A SLC teve receita líquida de 211,1 milhões de reais no exercício encerrado em dezembro de 2006, tendo como atividades principais soja, algodão, milho e café.

O Grupo SLC foi fundado em 1945, em Horizontina, Rio Grande do Sul, por três famílias de imigrantes alemães.

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