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20/06/2007 - 10h00

Notas de US$1,88 bi da VALE vão render 5,50 por cento ao ano

RIO DE JANEIRO, 20 de junho (Reuters) - A Companhia Vale do Rio Doce <VALE5.SA> detalhou a oferta de notas obrigatoriamente conversíveis em American Depositary Shares (ADS), no valor total de 1,88 bilhão de dólares.

A empresa informou na noite de terça-feira que as notas da série RIO, no valor de 1.295.732.300 de dólares, com vencimento em 2010, renderão juros de 5,50 por cento ao ano, pagáveis trimestralmente.

No seu vencimento, em 15 de junho de 2010, e condicionado a certos eventos, as notas da serie RIO serão obrigatoriamente convertidas em ADS, cada um representando uma ação ordinária de emissão da Vale. Juros adicionais serão pagos com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos detentores de ADS, informou a Vale em um comunicado.

O mesmo rendimento e vencimento terão as notas no valor de 584.538.350 de dólares, série RIO P, que também serão trocadas por ADS, cada um representando uma ação preferencial classe A de emissão da Vale.

Os recursos obtidos com a oferta serão destinados ao caixa da empresa. Os ADS, em conjunto, representarão o montante de até 28.291.020 ações ordinárias e 15.147.728 ações preferenciais classe A de emissão da Vale que estão atualmente em tesouraria.

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