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08/08/2007 - 17h54

Gazprom vende US$1,25 bi em bônus de 30 anos, diz fonte

LONDRES (Reuters) - A russa Gazprom vendeu 1,25 bilhão de dólares em bônus de 30 anos a 225 pontos-básicos sobre os títulos do Tesouro norte-americano, afirmou uma fonte de banco nesta quarta-feira.

O roadshow da operação começou no fim de julho e a empresa tinha decidido suspender a precificação até a melhora da turbulência do mercado financeiro. O guidance de preço na época era de 220 pontos-básicos sobre os Treasuries. ABN Amro e Morgan Stanley são os líderes da operação.

O novo spread é 50 pontos-básicos acima dos 175 pontos-básicos do bônus mais longo da Gazprom em mercado, com vencimento em 2034 .

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