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24/09/2007 - 12h07

BicBanco lança ações na bolsa dia 15, em oferta de até R$ 1,2 bi

SÃO PAULO, 24 de setembro (Reuters) - O BicBanco (Banco Industrial e Comercial), quer estrear na bolsa no dia 15 de outubro, com uma oferta de ações de até 1,2 bilhão de reais.

O banco, focado no segmento de middle market, é o décimo a lançar ações na bolsa este ano e é uma das primeiras ofertas depois da crise global de crédito que afetou o mercado financeiro no final de julho.

Com ativos totais de 7,3 bilhões de reais no fim de 2006, a instituição registrou lucro líquido de 81,2 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, frente aos 52,4 milhões de reais do mesmo período de 2006.

Segundo o prospecto preliminar divulgado nesta segunda-feira, a oferta é primária e secundária e envolve 62.119.178 ações. Cada unit será formada por duas ações preferenciais e três recibos de subscrição.

Este montante pode ainda ser elevado em até 21.741.707 ações, caso os lotes adicional (12.423.835) e suplementar (até 9.317.872) sejam exercidos.

O período de reserva da oferta vai de 1o de outubro a 9 de outubro e os coordenadores esperam que o papel fique entre 11 e 14,50 reais.

A maior parte dos recursos da oferta primária, ou 75 por cento, irá para financiamento das carteiras de crédito em moeda nacional. Outros 20 por cento irão para ampliação e reforço do nível de caixa disponível.

O coordenador líder é o UBS Pactual.

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