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10/10/2007 - 16h54

ATUALIZA-Brasil Brokers quer levantar até R$1,036 bi com oferta

(Atualiza para incluir no 5o parágrafo novo prospecto divulgado na parte da tarde, que mudou número de empresas que geraram a atual Brasil Brokers)

SÃO PAULO, 10 de outubro (Reuters) - A consultora imobiliária Brasil Brokers planeja estrear na Bovespa em 29 de outubro com um preço por ação que deve ficar entre 950 e 1.200 reais, um dos mais altos dentre os papéis negociados na bolsa paulista.

A operação da Brasil Brokers vai engrossar o volume de ofertas do setor imobiliário ocorridas neste semestre na Bovespa, após os lançamentos de ações das construtoras Trisul <TRIS3.SA>, Tenda e da incorporadora Helbor <HBOR3.SA>.

A oferta primária e secundária somará 640 mil ações para negociação em Novo Mercado, uma operação que pode contabilizar até 768 milhões de reais, levando-se em conta o maior valor projetado para o papel. Juntamente com os lotes suplementar (128 mil ações) e adicional (96 mil ações), a oferta pode totalizar cerca de 1,036 bilhão de reais, considerando o maior valor possível por ação estabelecido.

O período de reserva vai de 17 a 24 de outubro, com início das negociações na bolsa previsto para 29 deste mês.

A Brasil Brokers é uma empresa que atua no mercado de intermediação e consultoria imobiliária, constituída no início deste ano com a combinação de outras 16 companhias do mesmo segmento e que operam nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Vitória, Goiânia e Natal, segundo prospecto divulgado pela empresa na tarde dessa quarta-feira. O prospecto divulgado mais cedo dizia que a empresa havia sido combinada com outras 11.

A empresa presta serviço para incorporadoras, compradores e vendedores de imóveis, principalmente nos segmentos de médio padrão.

Dos recursos obtidos com a oferta, a empresa afirma que uma parcela de 80 por cento será destinada ao crescimento da companhia por meio de aquisições, o restante será divido entre melhorias operacionais e expansão de cobertura geográfica.

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