! Francesa Vivendi faz acordo para comprar brasileira GVT por R$ 5,4 bilhões - 09/09/2009 - Reuters - Economia
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09/09/2009 - 07h15

Francesa Vivendi faz acordo para comprar brasileira GVT por R$ 5,4 bilhões

PARIS/SÃO PAULO (Reuters) - O grupo francês Vivendi anunciou um acordo com os acionistas controladores da GVT para comprar a companhia brasileira de telecomunicações, com a intenção de desembolsar R$ 5,4 bilhões por 100% do capital da empresa.

O valor proposto por ação, de R$ 42, representa um prêmio de quase 16% sobre o preço de fechamento dos papéis na Bovespa na terça-feira.

Em comunicado, a Vivendi informou que pretende lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) pelas ações da GVT no mercado, sob determinadas condições a serem cumpridas até 16 de outubro. Uma delas é a eliminação de um mecanismo para evitar ofertas hostis de compra que está no estatuto da GVT.

Os controladores da empresa brasileira já concordaram em apoiar a mudança do estatuto, para permitir a aquisição da companhia pelo grupo francês de comunicações e entretenimento.

O estatuto da GVT estabelece que, em caso de OPA, o preço de compra de cada ação da empresa não poderá ser inferior a 125% da cotação mais alta do papel nos últimos 12 meses. Com base apenas no histórico de cotações deste ano, esse valor superaria com folga os 42 reais oferecidos pela Vivendi.

Se o negócio for adiante, a expectativa é que a OPA ocorra até o final deste ano. Conforme a Vivendi, Shaul Shani e Amos Genish continuarão como presidente do Conselho e presidente-executivo da GVT.

Procurada, a GVT informou que seus principais executivos não iriam se pronunciar até a quarta-feira.

"A Vivendi e a GVT irão capitalizar suas respectivas forças para permitir que a GVT continue a acelerar seu crescimento. A experiência da Vivendi em conteúdo dará suporte aos planos da GVT de entrar em novos mercados", disse o grupo francês.

Em virtude do acordo, a oferta secundária de ações da GVT que estava em andamento, anunciada em 19 de agosto, está cancelada, informou a Vivendi.

As ações da GVT encerraram o pregão de terça-feira na Bovespa com alta de quase 5%, a R$ 36,26.

A GVT foi constituída em setembro de 1999, com sede em Curitiba, no Paraná. A empresa encerrou junho com cerca de 2,3 milhões de linhas em serviço, incluindo voz, banda larga, dados e serviços de voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, na sigla em inglês).

(Reportagem de Cesar Bianconi)

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