! Gol pode levantar R$1,63 bi com oferta de ações - 23/09/2009 - Reuters - Economia
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23/09/2009 - 09h57

Gol pode levantar R$1,63 bi com oferta de ações

SÃO PAULO, 23 de setembro (Reuters) - A companhia aérea Gol fará uma oferta global primária e secundária de ações que pode levantar até 1,63 bilhão de reais com base em todos os lotes de papéis e no preço de fechamento das ações na terça-feira.

A companhia, que já tinha feito em março uma oferta privada de 203 milhões de reais, vai emitir em oferta primária lote inicial 17,275 milhões de novas ações ON e o mesmo volume de papéis PN. Em uma oferta secundária, outros 17,275 milhões de papéis PN serão disponibilizados, projetando um ganho de 1,28 bilhão de reais tomando como base o preço de fechamento das ações na véspera.

A ação ordinária da Gol encerrou em 37 reais e a preferencial fechou a 18,60 reais na terça-feira.

Segundo a Gol, as ações ON emitidas no Brasil serão subscritas pelo controlador, o fundo de investimento Asas.

A empresa prevê distribuição de lote adicional equivalente a até 20 por cento das ações inicialmente ofertadas, formado por 6,91 milhões de papéis PN e 3,455 milhões de ONs.

Há ainda opção para oferta de um lote suplementar de 15 por cento das ações preferenciais iniciais, equivalente a até 5.182.500 papéis do fundo de investimento Asas. Caso venha a ser exercido, a oferta total pode levantar até 1,63 bilhão de reais.

Pelo cronograma inicial da oferta, o início do período de reserva ao varejo acontece em 2 de outubro encerrando-se no dia 7 do mesmo mês. A precificação dos papéis ocorre em 8 de outubro.

Ao varejo, o investimento mínimo é de 3 mil reais e o máximo é de 300 mil reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

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