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18/11/2009 - 17h40

Gerdau emite US$1,25 bi em bônus de 10 anos

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau emitiu nesta quarta-feira 1,25 bilhão de dólares em bônus no exterior, com vencimento de 10 anos. Os recursos serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto e médio prazo da companhia.

Segundo o IFR, uma publicação da Thomson Reuters, a demanda na operação chegou a 5,1 bilhões de dólares.

Os papéis saíram a 98,20 por cento do valor de face, com yield de 7,25 por cento e cupom de 7 por cento. A remuneração embute um spread de 390 pontos-básicos sobre os Treasuries.

De acordo com comunicado da Gerdau, 67 por cento do valor ofertado ficou na América do Norte, 25 por cento na Europa e 8 por cento na Ásia, Oriente Médio e América Latina.

A Gerdau informou ainda que a maioria dos compradores é composta por gestores de recursos, private bankers, seguradoras e fundos de pensão.

Os títulos terão garantia das empresas Gerdau SA, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais e Gerdau Comercial de Aços. As agências de classificação de risco S&P e Fitch definiram nota "BBB-" para a emissão.

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