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18/03/2010 - 19h37

Com R$2,82 bi, OSX tem menos de 30% do desejado em IPO

Por Cesar Bianconi

SÃO PAULO (Reuters) - A OSX, do bilionário Eike Batista, levantou 2,82 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), menos de 30 por cento do valor máximo previsto inicialmente, que era de quase 10 bilhões de reais.

De acordo com informações no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, a ação da empresa de equipamentos e serviços para a indústria de petróleo saiu a 800 reais, exatamente em linha com a projeção revisada para baixo pela companhia para o preço do papel.

Inicialmente, a OSX esperava colocar suas ações no mercado por valor de 1 mil a 1.333,33 reais.

A operação envolveu 3,5 milhões de ações --o que indica que houve exercício parcial de lotes além do inicial, que era de 3,06 milhões de ações.

Foi o quarto IPO do ano no Brasil. Todos eles saíram com um preço abaixo do estimado nos prospectos preliminares, casos das ofertas iniciais de Aliansce, Multiplus e BR Properties, além de OSX.

Na noite de terça-feira, a OSX comunicou a redução do total de ações no âmbito do IPO, bem como do preço sugerido para os papéis.

Na estimativa inicial do tamanho da oferta, de 9,92 bilhões de reais, a operação da OSX poderia se converter no segundo maior IPO da história no Brasil, atrás apenas da oferta do Santander Brasil, de 14,1 bilhões de reais, em outubro do ano passado.

Considerando o valor de 2,82 bilhões de reais, a operação ficou em sétimo lugar na lista dos maiores IPOs do país.

A decisão de reduzir o tamanho da oferta da OSX representou um revés para Eike, oitava pessoa mais rica do mundo, segundo ranking da revista Forbes. O empresário fez a maior parte de sua fortuna por meio de IPOs de seus negócios de mineração, energia, logística e petróleo.

Na quarta-feira, um gestor de recursos que desistiu de participar da oferta da OSX disse que a questão para a mudança das condições da operação "foi certamente o preço".

"Há um sentimento de nervosismo entre alguns grandes investidores sobre a oferta e isso provavelmente afetou o negócio", disse, sob condição de anonimato.

EIKE GARANTE APORTE

A OSX não possui receita e teve prejuízo de 33,4 milhões de reais em 2009. A empresa é dona de um navio e de terrenos onde planeja construir um estaleiro.

Em fevereiro, a OSX anunciou que a sul-coreana Hyundai Heavy Industries assumirá fatia de 10 por cento em sua subsidiária OSX Estaleiros, em troca de transferência de tecnologia e treinamento a funcionários.

A OSX pretende usar a maior parte dos recursos captados para construir plataformas e embarcações para exploração e produção de petróleo. A maior demanda deve vir da OGX, petrolífera do próprio Eike.

Em decorrência do preço e do volume menores de ações na oferta da OSX, a empresa informou que haverá atrasos em seu plano de investimentos.

Eike se comprometeu a comprar 1 bilhão de dólares em ações da OSX entre março de 2010 e 2013 para ajudar a financiar os negócios da companhia, caso a OSX não consiga recursos adicionais nos mercados de capitais nesse período.

A OSX --que será listada apenas no Brasil-- tem a estreia de suas ações na Bovespa prevista para a próxima segunda-feira, dia 22. O Credit Suisse é o coordenador-líder da oferta.

(Reportagem adicional de Elzio Barreto)

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