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19/04/2010 - 19h03

Julio Simões levanta R$494 mi em IPO abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A ação da empresa de logística Julio Simões saiu a 8 reais na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor ficou abaixo da faixa indicativa de 8,50 a 9,50 reais por ação, que já havia sido revisada para baixo.

Foram vendidas 61,8 milhões de ações, num montante financeiro de 494,5 milhões de reais.

O anúncio do preço deveria ter acontecido na quinta-feira. Na sexta pela manhã, os bancos coordenadores anunciaram a alteração da faixa indicativa, que inicialmente ia de 10,75 a 13,75 reais.

A oferta da companhia previa um lote inicial de 55.813.953 ações ordinárias e poderia incluir um lotes suplementar de 8.372.092 ações, e outro adicional, de 11.162.790 papéis. Pelo teto da faixa inicial e considerados essas tranches adicionais, a oferta poderia ter ficado em torno de 1 bilhão de reais.

Participam da oferta como coordenadores o Bradesco BBI (líder), o Credit Suisse, o BTG Pactual e a BB Investimentos.

(Por Aluísio Alves)

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