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11/08/2010 - 18h45

GM pode entrar com pedido de IPO na sexta-feira, dizem fontes

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - A montadora General Motors pode entrar com pedido para sua oferta pública inicial de ações nesta sexta-feira, um dia após divulgar seus resultados trimestrais, afirmaram três pessoas próximas ao caso nesta quarta-feira.

A expectativa era de que o registro de IPO da GM seria feito ainda este mês, mas a empresa e seus conselheiros têm dado sinais contraditórios sobre a rapidez de conclusão do primeiro passo do processo, que é a redução da participação majoritária do governo norte-americano na empresa.

Esperava-se que a empresa fizesse o IPO em meados de agosto, mas o presidente-executivo da companhia, Ed Whitacre, disse na semana passada que a montadora não planejava uma oferta no curto prazo, o que levantou suspeitas no mercado de que teriam perdido o melhor momento para fazê-lo.

O cronograma da operação ainda não foi definido, e depende do sucesso da GM em assegurar crédito para suas negociações com bancos, segundo uma das fontes, que pediu para não ser identificada uma vez que as informações são confidenciais.

A GM, atualmente 61 por cento controlada pelo governo, está apostando na força de seu segundo trimestre seguido de lucros, o que a ajudou a conseguir um empréstimo bancário de 5 bilhões de dólares enquanto prepara o IPO para o final do ano.

A expectativa é de que o IPO da montadora chegue a 20 bilhões de dólares, maior oferta inicial dos Estados Unidos desde o IPO da Visa de 19,7 milhões de dólares em março de 2008 e uma das maiores do mundo.

(Reportagem de Clare Baldwin e Soyoung Kim em Nova York, John Crawley em Washington e Philipp Halstrick em Frankfurt)

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