SÃO PAULO (Reuters) - A Droga Raia pode levantar até R$ 768,5 milhões com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações, conforme prospecto divulgado nesta segunda-feira.

A rede de farmácias planeja emitir 20.930.233 ações ordinárias em oferta primária (novas ações) e 2.790.697 em secundária (papéis que estão com os atuais sócios). Se considerado o teto da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, que é de entre R$ 19 e R$ 24, a companhia pode obter R$ 569,3 milhões.

A operação prevê ainda lotes suplementar e adicional, equivalentes a 3.558.140 e 4.744.186 papéis, respectivamente.

Com isso, a oferta pode movimentar até R$ 768,5 milhões, também considerando o valor máximo da faixa prevista, se os lotes adicional e suplementar forem integralmente vendidos.

O período de reserva tem início em 6 de dezembro e se encerra no dia 15 do mesmo mês.

Investidores de varejo, para os quais serão reservados entre 10% e 20% das ações ofertadas --sem considerar os lotes extras-- podem participar com aporte de entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. Os aportes que superarem esse valor serão enquadrados na oferta institucional.

A fixação do preço por ação ocorre em 16 de dezembro e os papéis da Droga Raia devem começar a ser negociados na BM&FBovespa no dia 20 do mês que vem.

Participam como coordenadores da oferta o Itaú BBA (líder), Credit Suisse e BB Investimentos.

A Droga Raia, que afirma ser uma das cinco maiores do país em receita e a terceira maior em quantidade de lojas, entrou com pedido de IPO no final de outubro.

Na ocasião, a companhia informou que os recursos obtidos com a oferta serão destinados a investimentos em ativos fixos e capital de giro para abertura e reforma de lojas, além de redução da dívida de longo prazo com bancos.

A Droga Raia encerrou setembro com 326 farmácias em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A previsão da companhia é terminar 2010 com 350 unidades em operação.

Após a conclusão da oferta, a empresa será a segunda varejista de medicamentos listada na Bovespa, juntando-se à Drogasil.

(Por Vivian Pereira)