UOL Notícias Economia

BOLSAS

CÂMBIO

18/09/2009 - 17h52

Anhanguera Educacional vai captar R$ 200 milhões com debêntures

SÃO PAULO - A companhia Anhanguera Educacional quer captar ao menos R$ 200 milhões por meio da emissão de debêntures. A oferta pública inicial será de 200 mil papéis, com valor unitário de R$ 1 mil cada. Existe opção de colocação de lote suplementar, de 15%, e adicional, de 20%, em caso de excesso de demanda. Os papéis serão vendidos em duas séries, sendo que a primeira tem prazo de vencimento em três anos, com remuneração referenciada no CDI, mais spread máximo de 2,65% ao ano. A segunda série tem prazo de cinco anos, com os papéis sendo corrigidos pelo IPCA e com prêmio de 3 pontos percentuais acima dos juros pagos pela NTN-B que vence em 2015. Os juros efetivos a serem pagos serão definidos em processo de coleta de intenção de investimento.

A empresa ainda não divulgou maiores detalhes sobre a operação, nem a data da colocação. A coordenação é do Itaú BBA.

(Valor)

Compartilhe:

    Hospedagem: UOL Host