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22/09/2009 - 19h45

Bradesco capta US$ 750 milhões com dívida subordinada no exterior

SÃO PAULO - O Bradesco informou que concluiu hoje a captação de US$ 750 milhões por meio da emissão de notas subordinadas no exterior, com prazo de dez anos. O dinheiro arrecadado poderá ser enquadrado como capital de Nível 2 dentro do Patrimônio de Referência do banco, o que melhora o Índice de Basiléia e eleva a possibilidade e alavancagem da instituição.

Conforme o comunicado do banco, o plano inicial era emitir US$ 500 milhões. Mas com a forte demanda, que superou a oferta em sete vezes, a instituição ampliou o volume para US$ 750 milhões. Os papéis renderão 6,75% ao ano para os investidores, o que representa um spread de 329,8 pontos base acima do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de mesmo prazo. O Bradesco BBI, o HSBC e o Banco Espírito Santo participaram da distribuição dos papéis. Segundo o comunicado, 52% das notas foram vendidas nas Américas, 40% na Europa e 8% na Ásia.

Do total do volume emitido, 45% foram para clientes da área de private banking e 55% para investidores institucionais.

(Valor)

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