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28/09/2009 - 19h17

Santander muda data de estreia na Bovespa

SÃO PAULO - O Aviso ao Mercado publicado hoje traz uma alteração de data no cronograma estimado da oferta primária de units (recibo de ações) do Banco Santander. A estreia prevista para o dia 8 de outubro foi antecipada para o dia 7. O motivo da alteração, segundo fontes de mercado, seria o descontentamento de agentes com fato de que mantido o cronograma anterior, os American Depositary Receipts (ADRs, instrumento que permite a negociação de ativos no mercado externo) começariam a ser negociados antes das units no mercado brasileiro. Com a alteração, tanto as units quanto os ADRs começarão a ser negociados dia 7.

Os prazos para o pedido de reserva foram mantidos. Os investidores têm de hoje ao dia 5 de outubro para fazer o pedido de reserva no valor mínimo de R$ 3 mil, e o preço por papel será definido dia 6 de outubro. A liquidação está prevista para o dia 13.

Considerando o teto da estimativa de preço, que vai de R$ 22 a R$ 25, o banco levantará R$ 13,125 bilhões na oferta inicial. Com a colocação dos lotes suplementar e adicional, o montante chega a R$ 15,625 bilhões, o que faz da oferta a maior do mundo no ano. Para efeito de comparação, a maior oferta já feita na Bovespa foi a da Visanet, que somou R$ 8,39 bilhões.

Funcionários e clientes tem preferência na compra dos papéis, o que reduzirá a fatia de ações disponíveis para os demais investidores de varejo. Para participar da oferta prioritária, o funcionário ou cliente do banco deverá efetuar sua reserva exclusivamente na Santander Corretora. Já o cliente do ABN Amro Real que for cadastrado na ABN Amro Corretora deverá realizar sua reserva exclusivamente nessa corretora.

Caso o correntista do Real não seja cadastrado na ABN Amro Real Corretora, ele deverá realizar seu cadastro e pedido de reserva na Santander Corretora. No caso dos funcionários, o valor mínimo de investimento é de R$ 1 mil. Esse grupo também poderá utilizar de condições especiais para subscrição dos papéis por meio de plano de incentivo, que possibilitará, mediante requerimento, um empréstimo com o banco, no valor mínimo de R$ 1 mil e máximo de um salário bruto mensal. Os juros serão de apenas 1% ao ano.

(Valor)

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