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28/09/2009 - 10h29

Xerox compra prestadora da serviços norte-americanos por US$ 6,4 bilhões

SÃO PAULO - A Xerox anunciou hoje um acordo de compra da Affiliated Computer Services (ACS), gigante de serviços e soluções tecnológicas, por US$ 6,4 bilhões. A aquisição, a ser realizada por meio de dinheiro e ações, pode gerar até US$ 400 milhões em sinergias.

"Por combinar a força da Xerox no ramo de impressão de documentos, com a competência da ACS em administrar e automatizar processos, nós estamos criando uma nova classe de provedor de solução", afirmou em comunicado a executiva-chefe da companhia, Ursula M. Burns.

Os corpos diretivos de ambas empresas já aprovaram a aquisição, cuja conclusão é esperada para o primeiro trimestre de 2010. Na operação, a Xerox vai pagar US$ 63,11 por ação, uma valorização de 33,6% ante o preço da ACS no fechamento do último pregão, que marcava US$ 47,25 por ação.

Segundo a executiva-chefe da Xerox, com a aquisição, é esperado que a receita de serviços da empresa triplique de US$ 3,5 bilhões, registrados em 2008, para cerca de US$ 10 bilhões no próximo ano.

A Xerox projeta ainda a conquista de sinergias no valor de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões por ano, nos primeiros três anos após a conclusão da operação.

"Essa aquisição irá transformar a Xerox em um negócio global líder e acelerará seu crescimento em um mercado em expansão", afirmou a companhia em nota.

Pelos termos do acordo, os acionistas da ACS receberão um total de US$ 18,6 por ação em dinheiro mais 4,935 ações da Xerox para cada papel da ACS que eles detêm.

Em contrapartida, a Xerox irá assumir a dívida de US$ 2 bilhões da ACS e emitir US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis para os acionistas da ACS.

"A Xerox vai se tornar uma companhia global no valor de US$ 22 bilhões, dos quais US$ 17 bilhões são em receitas correntes", afirmou Ursula M. Burns.

(Vanessa Dezem | Valor com agências internacionais)

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