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01/10/2009 - 19h40

Ação da Rossi sai a R$ 12,50, com desconto de 6%

SÃO PAULO - A ação da Rossi Residencial será vendida com desconto de 6,02% na oferta pública primária que está realizando. O papel saiu a R$ 12,50, conforme dados disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ante cotação de R$ 13,30 no fechamento desta quinta-feira na Bovespa.

Com base neste valor e na venda de 55 milhões de ações, a empresa deve captar R$ 687,5 milhões apenas com a oferta inicial que já foi colocada.

O site da CVM, no entanto, indica o que foi registrada a emissão de 74,25 milhões de ações. Isso incluiria, além da colocação do lote suplementar de 8,25 milhões de ações (de 15%), também outras 11 milhões de ações, que podem ser de um lote adicional, de 20%, que não estava previsto no Aviso ao Mercado.

Levanto em conta o total de ações registradas, a oferta total pode somar R$ 928,12 milhões.

O dinheiro arrecadado pela empresa será utilizado na aquisição de terrenos e em projetos voltados ao segmento imobiliário econômico.
As novas ações emitidas nesta operação começam a ser negociadas no próximo dia 5 de outubro. A liquidação financeira ocorre no dia 7. Ainda não há informação sobre eventual rateio na oferta de varejo.

(Valor)

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