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01/10/2009 - 10h30

Governo encerra emissão de Global 2014 e capta US$ 1,275 bi

SÃO PAULO - O Tesouro Nacional confirmou há pouco a captação total de US$ 1,275 bilhão com a emissão do bônus soberano de vencimento em janeiro de 2041 (o chamado Global 2041). Foram colocados US$ 25 milhões no mercado asiático, que se somaram aos US$ 1,25 bilhão captados nos mercados europeu e americano.

O juro nominal (cupom) do papel é de 5,625% ao ano, correspondente a um spread de 175 pontos-base sobre o título do Tesouro americano (Treasury) com vencimento em maio de 2039.

Como o papel saiu ao preço de 97,498% do valor de face, taxa de retorno final para o investidor (yield) será de 5,80%. Esse é o menor retorno para um papel de 30 anos emitido pela República. A taxa de retorno final paga pelo papel só perde para os 5,299% pagos na reabertura do Global 2017, em maio de 2008. Mas esse título tem prazo de 10 anos.

Os recursos devem ingressar nas reservas brasileiras no próximo dia 7 de outubro, e os juros sobre o papel serão pagos em janeiro e julho, até o vencimento em 07 de janeiro de 2041. (Valor)

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