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02/10/2009 - 14h38

Varejo tem até dia 7 para reservar ações da Gol

SÃO PAULO - Encerrado o período de reserva da oferta prioritária, o investidor de varejo tem de hoje até o dia 7 de outubro para fazer seu pedido de reserva para participar da oferta de ações da Gol Linhas Aéreas. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil.

Ainda de acordo com o cronograma estimado da oferta, o preço das ações será fixado dia 8 de outubro e os novos papéis começam a ser negociados dia 13, sob o código GOLL4.

Pelos termos da oferta, serão vendidas 17,275 milhões de ações ON e o mesmo montante de papéis PN em oferta primária. E o Fundo Asas, que controla a Gol, venderá outras 17,275 milhões de ações PN em oferta secundária. Cabe ressaltar que o controlador utilizará o dinheiro levantado na venda secundária para a compra das ações ON vendidas na distribuição primária. O preço por ação será o mesmo para ação ON e PN. Tomando com base o valor de fechamento de ontem da ação PN da Gol, de R$ 17,80, a oferta primária soma R$ 614 milhões. Valor que chega a R$ 921 milhões com a inclusão da parte secundária. Considerando o exercício da opção por lote suplementar e adicional, o montante ultrapassa R$ 1,19 bilhão.

Com os recursos levantados na oferta primária a companhia vai reforçar o balanço patrimonial, visando alcançar o objetivo de contar com caixa equivalente a, no mínimo, 20% da receita líquida operacional referente aos 12 meses anteriores.

A venda dos ativos está sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos. A GOL chegou à Bovespa em junho de 2004 com um oferta primária e secundária de R$ 878 milhões. Na época cada ação PN foi vendida a R$ 26,57.

(Valor)

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