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05/10/2009 - 18h25

Oferta da Iguatemi pode movimentar até R$ 505 milhões

SÃO PAULO - A Iguatemi Empresa de Shopping Center publicou hoje uma nova versão do prospecto preliminar da oferta primária de ações que pretende fazer no mercado. Desta vez com detalhes sobre a transação. Na oferta inicial serão vendidas 13,6 milhões de ações ordinárias, sendo que esse número poderá ser acrescido de lote suplementar de 2,04 milhões de ações e lote adicional de 2,7 milhões de papéis. Conforme o exercício ou não dos lotes extras, a oferta poderá movimentar entre R$ 374,68 milhões e R$ 505,27 milhões. Para este cálculo foi considerada a cotação de fechamento de sexta-feira da ação da Iguatemi, a R$ 27,55.

Os atuais acionistas não terão preferência na compra dos papéis, que serão ofertados no Brasil e no exterior. Uma fatia entre 10% e 15% da oferta será destinada aos pequenos investidores. O aplicador que quiser fazer parte da oferta deve fazer investimento mínimo de R$ 3 mil.

Pelo cronograma estimado para a operação, o período de reserva começa no dia 15 de outubro e termina no dia 21. O preço de venda dos ativos, que será fixado com base na cotação das ações da empresa, e no processo de coleta de intenções de investimento, chamado de bookbuilding, sairá na noite do dia 22. Dos recursos captados pela Iguatemi na oferta, 30% vão para expansão das operações dos shoppings em que a companhia já participa, 40% para aquisição de participações em empreendimentos e os demais 30% para desenvolvimento de novos shoppings.

A Iguatemi chegou ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em fevereiro de 2007, com a venda primária de 18.289.248 ações ON, a R$ 30 cada. (Valor)

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