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06/10/2009 - 19h28

Papel do Santander será vendido a R$ 23,50 em oferta

SÃO PAULO - As units do banco Santander serão vendidas por R$ 23,,5 cada na oferta pública que a instituição financeira está realizando no Brasil e no exterior. Este é o ponto médio do intervalo apresentado no prospecto, que ia de R$ 22 a R$ 25. A informação sobre eventual rateio na oferta de varejo só será conhecida amanhã.

Com base nesse valor e na venda inicial de 525 milhões de units, o banco captará R$ 12,337 bilhões na operação. No entanto, já foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a colocação de mais 75 milhões de units, que equivale ao lote suplementar, que será exercido em caso de excesso de demanda. Com base no total de 600 milhões de units que podem ser vendidas, a operação poderá render até R$ 14,1 bilhões para a filial brasileira do banco espanhol. O lote adicional de 25 milhões de units não foi registrado.

Com essas condições, o valor de mercado do banco pode ser estimado em R$ 90,3 bilhões.

As units começam a ser negociados a partir de amanhã, dia 7, na BM & FBovespa, assim como os American Depositary Receipts (ADRs) em Nova York. Na bolsa brasileira, os papéis estarão listados no Nível 2, sob o código SANB11.

Cada unit será formada por 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais (Valor)

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