UOL Notícias Economia

BOLSAS

CÂMBIO

07/10/2009 - 10h54

Brookfield altera cronograma de sua oferta de ações

SÃO PAULO - A incorporadora imobiliária Brookfield (antiga Brascan) publicou hoje o Aviso ao Mercado de sua oferta de ações trazendo alterações no cronograma estimado da distribuição primária e secundária. O período de reserva para o varejo vai dos dias 14 a 19 de outubro, e não mais de 9 a 14 conforme previsto anteriormente. O investimento mínimo está fixado em R$ 3 mil.

Com essa mudança, o preço de emissão dos papéis será fixado no dia 20 e as ações começam a ser negociadas no dia 22 de outubro, sob o código BISA3.

A oferta inicial prevê a distribuição primária de 70 milhões de ações ordinárias e a secundária, de 15 milhões de papéis. Com base nesses números e na cotação de R$ 7,65 do papel no fechamento do pregão de ontem, a operação deve movimentar R$ 650 milhões. A oferta prevê ainda a possibilidade de colocação de lote suplementar equivalente a 15%, no total de 12,75 milhões de ações, e lote adicional de 20%, ou 17 milhões de papéis. Em caso de venda integral dos dois lotes extras - que serão feitos em emissão primária -, a oferta pode movimentar R$ 877 milhões.

Pela nova versão do prospecto preliminar, dos recursos captados na oferta primária, 40% serão destinados à formação de capital de giro, 30% para investimentos em portfólio e outros 30% na compra de novas unidades imobiliárias.

Participam como vendedores na oferta os seguintes acionistas: Gilberto Bernardo Benevides, Luiz Angelo de Andrade Zanforlin, Walter Francisco Lafemina, Elias Calil Jorge e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa. Cada um venderá cerca de metade das ações que possui na companhia.

(Valor)

Compartilhe:

    Hospedagem: UOL Host