UOL Notícias Economia

BOLSAS

CÂMBIO

07/10/2009 - 09h57

Reserva para oferta da Gol acaba hoje

SÃO PAULO - O investidor de varejo interessado em tomar parte na oferta de ações da Gol Linhas Aéreas tem até o final do dia de hoje par fazer seu pedido de reserva. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil.

O cronograma estimado sugere que o preço das ações será fixado dia 8 de outubro e os novos papéis começam a ser negociados dia 13, sob o código GOLL4.

Pelos termos da oferta, serão vendidas 17,275 milhões de ações ON e o mesmo montante de papéis PN em oferta primária. E o Fundo Asas, que controla a Gol, venderá outras 17,275 milhões de ações PN em oferta secundária. Cabe ressaltar que o controlador utilizará o dinheiro levantado na venda secundária para a compra das ações ON vendidas na distribuição primária. O preço por ação será o mesmo para ação ON e PN. Tomando com base o valor de fechamento de ontem da ação PN da Gol, de R$ 18,15, a oferta primária soma R$ 626 milhões. Valor que chega a R$ 939 milhões com a inclusão da parte secundária. Considerando o exercício da opção por lote suplementar e adicional, o montante ultrapassa R$ 1,22 bilhão.

Com os recursos levantados na oferta primária a companhia vai reforçar o balanço patrimonial, visando alcançar o objetivo de contar com caixa equivalente a, no mínimo, 20% da receita líquida operacional referente aos 12 meses anteriores.

A venda dos ativos está sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos. A GOL chegou à Bovespa em junho de 2004 com um oferta primária e secundária de R$ 878 milhões. Na época cada ação PN foi vendida a R$ 26,57.

(Valor)

Compartilhe:

    Hospedagem: UOL Host