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07/10/2009 - 15h22

Reserva para oferta da Iguatemi abre dia 15

SÃO PAULO - A Iguatemi Empresa de Shopping Center publicou o Aviso ao Mercado de sua oferta primária de ações confirmando período de reserva entre os dias 15 e 21 de outubro. O investidor que quiser tomara parte da operação deve desembolsar, no mínimo, R$ 3 mil. Vale lembrar que os atuais acionistas não têm direito de preferência.

Ainda de acordo com cronograma estimado, o preço de emissão será definido dia 22 e as novas ações chegam ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) dia 26 de outubro, sob o código IGTA3. Na oferta inicial serão vendidas 13,6 milhões de ações ordinárias, sendo que esse número poderá ser acrescido de lote suplementar de 2,04 milhões de ações e lote adicional de 2,7 milhões de papéis. Conforme o exercício ou não dos lotes extras, a oferta poderá movimentar entre R$ 401 milhões e R$ 541 milhões. Para este cálculo foi considerada a cotação de fechamento de ontem da ação da Iguatemi, de R$ 29,49.

Com esses recursos a companhia vai investir na expansão das operações nos shoppings em que já tem participações, aquisição de novas participações em empreendimentos e desenvolvimento de novos shoppings.

A Iguatemi chegou ao Novo Mercado da Bovespa em fevereiro de 2007, com a venda primária de 18.289.248 ações ON, a R$ 30 cada.

No final de setembro, a companheira de setor Multiplan levantou R$ 689 milhões com a venda de novas ações. Valor que pode subir a R$ 792,35 milhões caso seja completamente colocado o lote suplementar.

O setor de shopping centers deve ganhar um novo componente ainda em 2009. Depois de uma tentativa frustrada em 2007, a Aliansce anunciou que retomou os planos de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

(Valor)

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