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07/10/2009 - 09h44

Varejo é atendido integralmente até R$ 3 mil na oferta do Santander

SÃO PAULO - Os clientes e funcionários do Santander que tomaram parte na oferta de units (recibos de ações) do banco tiveram seus pedidos de reserva atendidos integralmente. Já na oferta de varejo, os pedidos até R$ 3 mil foram completamente acolhidos e sobre o que excedeu esse valor foi aplicado um rateio de 8,14%.

O processo de coleta de intenções de investimento, ou "bookbuilding", fixou o preço de emissão dos papéis em R$ 23,50, centro da estimativa que variava de R$ 22 a R$ 25.

De acordo com Anúncio de Início, foram colocadas 525 milhões de units, o que representa R$ 12,337 bilhões. No entanto, já está registrado na Comissão de Valores de Mobiliários (CVM) o exercício do lote suplementar, que eleva a quantidade de ações a 600 milhões e puxa o valor da oferta a R$ 14,1 bilhões. A opção pelo lote adicional não foi exercida.

Os papéis começam a ser negociados ainda hoje no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código SANB11. Para promover " melhor formação de preço e organização do mercado " , a Bovespa atrasou em meia hora o início dos negócios com os papéis, que só acontecerá às 10h30. O resto do mercado abre às 10 horas.

Vale lembrar que, nessa oferta, a Bovespa adotou procedimento especial de liquidação. A distribuição primária será liquidada dia 13 de outubro, mas os negócios realizados, no pregão de hoje, com os papéis do Santander serão liquidados só no dia 14 de outubro.

(Eduardo Campos | Valor)

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