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07/10/2009 - 12h14

Venda de ADRs representa 60% da oferta do Santander, diz NYSE

SÃO PAULO - A venda de American Depositary Receitps (ADRs) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) representou 60% do total da oferta de units do Santander Brasil, disse hoje o vice-presidente da NYSE, Scott Cutler, em teleconferência com a imprensa. Os 40% restantes dos papéis teriam ficado no Brasil, ao se considerar tanto a oferta institucional como a de varejo, que teria ficado com 15%.

Com o preço fechado ontem, a unit do Santander foi vendida a R$ 23,50 no Brasil, enquanto o ADR saiu por US$ 13,40 na oferta inicial, ao se considerar a Ptax de ontem, a 1,7533. A oferta básica somou US$ 12,337 bilhões (US$ 7,036 bilhões), sendo que pode subir a R$ 14,1 bilhões (US$ 8,041 bilhões) com o exercício do lote suplementar, tornando-se o maior IPO do ano no mundo.

O executivo da NYSE destacou as sinergias que a oferta simultânea no mercado brasileiro e americano traz para as bolsas envolvidas e para a formação de preço dos papéis. "A arbitragem entre os mercados e com a taxa de câmbio é um dos fatores que causa o aumento da liquidez", afirmou.

Cutler mencionou ainda que o Santander será a 32ª empresa brasileira com ADRs listados na NYSE. E chamou atenção para o fato de que a média diária de negociação dos recibos de ações das empresas brasileiras na Bolsa de Nova York é de US$ 3,5 bilhões, ante giro de US$ 2,8 bilhões por dia considerando todas as ações listadas na BM & FBovespa.

Ao ser questionado sobre o anúncio recente de que a bolsa brasileira teria iniciado conversas com a Nasdaq OMX para formar uma parceria, Cutler disse apenas que é evidente que a concorrente "adoraria ter a posição que a NYSE tem hoje" no mercado latino-americano. O executivo disse que 88 empresas da América Latina são listadas hoje na NYSE, enquanto a Nasdaq teria apenas quatro companhias da região, entre elas a brasileira Net Serviços.

(Fernando Torres | Valor)

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