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08/10/2009 - 11h44

Fibria fecha venda da unidade Guaíba para chilenos da CMPC

SÃO PAULO - Duas semanas foram suficientes para que a Fibria (união Aracruz e VCP) e a chilena Empresas CMPC concluíssem as negociações envolvendo a unidade Guaíba (RS). O contrato de venda foi assinado hoje e o preço foi mantido em US$ 1,43 bilhão.

Com isso, os chilenos passam a controlar uma fábrica de celulose com capacidade de produção de aproximadamente 450 mil toneladas anuais e uma fábrica de papel que pode produzir cerca 60 mil toneladas/ano.

O comprador também leva os terrenos com uma área aproximada de 212 mil hectares e as licenças e autorizações para expansão da fábrica de celulose, projeto que pode ampliar a capacidade para cerca de 1,75 milhão de toneladas.

De acordo com Fato Relevante divulgado por VCP e Aracruz, a CMPC fará o pagamento em duas vezes. A primeira parcela, no valor de US$ 1 bilhão, será paga na conclusão da negociação, prevista para ocorrer em 15 de dezembro. Já a segunda parte, que soma US$ 430 milhões, será desembolsada no prazo de 45 dias contado da data do pagamento da primeira parcela, corrigida à taxa de 7,5% ao ano. A Fibria aponta que, simultaneamente à venda, está reestruturando os seus passivos com o objetivo de adequar os vencimentos futuros à sua geração de caixa. Vale lembrar que perdas com derivativos financeiro colocaram a Aracruz em situação bastante delicada.

" A combinação destes dois eventos reposiciona a estrutura de capital e o perfil da dívida, além de criar condições para a retomada do crescimento através de projetos com retornos elevados e para a reconquista do grau de investimento " , disse a empresa no comunicado. Apesar da venda da unidade, a Fibria manteve ativos da ordem de US$ 180 milhões em equipamentos industriais que haviam sido adquiridos para a expansão daquela unidade. A ideia, agora, é utilizar tais equipamentos em projeto de expansão que porventura venha a ser futuramente considerado. (Valor)

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