UOL Notícias Economia

BOLSAS

CÂMBIO

08/10/2009 - 19h00

Marfrig pode captar mais de R$ 1,5 bilhão com oferta de ações

SÃO PAULO - A Marfrig pode captar mais de R$ 1,5 bilhão com a oferta pública primária de ações que pretende realizar. A companhia apresentou hoje uma nova versão do prospecto preliminar na operação, desta vez com detalhes sobre o volume da distribuição.

A oferta básica prevê a venda de 63.739.216 ações ordinárias, o que deve gerar R$ 1,134 bilhão para a companhia. Existe ainda a possibilidade de colocação de lote suplementar de 15% e adicional de 20%. Considerando os lotes extras, um total de 86.047.941 ações ON poderá ser emitido na operação, o que elevaria a oferta para R$ 1,531 bilhão.

Pelo cronograma previsto para a oferta, a publicação do primeiro aviso ao mercado ocorrerá no dia 13 de outubro, com o período de reserva para os investidores de varejo entre os dias 23 e 27 deste mês.

Conforme havia sido informado anteriormente, 75% do valor líquido captado deve ser usado para o pagamento da Cargill, por conta da aquisição da Seara. Outros 15% irão para o crescimento orgânico na área de produtos processados e 10% para equilíbrio da estrutura de capital.

A compra da Seara foi acertada pelo valor global de US$ 900 milhões, sendo US$ 706,2 milhões em pagamento à vista no fechamento do negócio e US$ 193,8 milhões em assunção de dívidas.

Os bancos Bradesco BBI, Banco Santander, BB Investimentos, Credit Suisse e Itaú BBA foram contratados para coordenar a oferta de ações.

(Valor)

Compartilhe:

    Hospedagem: UOL Host