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13/10/2009 - 16h46

Cetip pode estrear na bolsa valendo R$ 3,8 bi

SÃO PAULO - Em prospecto preliminar divulgado hoje, a Cetip, empresa que administra mercado de balcão organizado de ativos e derivativos, revelou que seu valor de mercado poderá estar em R$ 3,8 bilhões no próximo dia 28, quando suas ações começam a ser negociadas no pregão da BM & FBovespa. O montante leva em conta o preço teto de R$ 17 estipulado para cada uma das 223.474.460 ações da companhia, no âmbito de sua oferta pública. Caso o papel seja avaliado em R$ 13, preço mínimo esperado, o valor de mercado na estreia do pregão cairia para R$ 2,9 bilhões.

A oferta da Cetip prevê a comercialização de 58.954.818 ações ordinárias, operação que poderá levantar pouco mais de R$ 1 bilhão, caso os papéis saiam a R$ 17. Somando o lote suplementar de 15%, o montante ultrapassa R$ 1,15 bilhão. Caso a ação saia a R$ 13, a captação será de algo próximo a R$ 766 milhões, podendo passar a R$ 881 milhões com a emissão do lote suplementar.

Pelo cronograma estimado da distribuição, os pedidos de reserva serão aceitos de 20 a 23 de outubro. O preço de emissão será fixado no dia 26 e as ações chegam ao Novo Mercado no dia 28, sob o código CTIP3. Tendo como principais atividades o registro, a custódia e a operacionalização de transações envolvendo ações e derivativos, a Cetip fechou 2008 com lucro líquido de R$ 75,2 milhões, alta de 87% ante o exercício anterior. No primeiro semestre deste ano, no entanto, a empresa lucrou R$ 24,3 milhões, 28,9% menos do que nos seis primeiros meses de 2008. (Murillo Camarotto | Valor)

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