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15/10/2009 - 19h27

Vivo anuncia oferta de R$ 810 milhões em debêntures

SÃO PAULO - A Vivo Participações divulgou hoje o prospecto preliminar de sua 4ª emissão de debêntures, operação pela qual a companhia pretende captar R$ 810 milhões. De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados no pagamento do valor principal de sua 6ª emissão de notas promissórias, no montante de R$ 500 milhões, mais juros de R$ 15 milhões. O restante dos recursos irá reforçar o capital de giro da companhia.

A emissão será realizada em três séries, totalizando 810 mil debêntures não-conversíveis em ações, ao valor unitário de R$ 1 mil, todas com vencimento em dez anos, contados a partir de 15 de outubro último. Na primeira série serão ofertados 98 mil papéis, que pagarão semestralmente 108% da variação do CDI, com o primeiro pagamento marcado para 15 de abril de 2010. A segunda série, de 640 mil debêntures, vai remunerar os investidores em 112% do CDI, também com pagamentos semestrais. Já na terceira série, as 72 mil debêntures terão o valor corrigido pela variação do IPCA, adicionada de 7%, com pagamentos anuais. De acordo com a Vivo, o público alvo da oferta, coordenada pelo Itaú BBA, são pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, fundos de pensão, administradores de recursos de terceiros, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, e investidores institucionais.

(Valor)

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