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04/11/2009 - 14h41

Direcional pode levantar R$ 307 milhões em IPO

SÃO PAULO - A incorporadora imobiliária Direcional Engenharia anunciou em prospecto preliminar que fará uma emissão de 20.703.934 ações ordinárias no lote inicial de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). No documento, o preço por ação é estimado entre R$ 10,00 e R$ 11,00 e a emissão poderá ser acrescida de um lote suplementar de 3.105.590 papéis e de um lote adicional de 4.140.787.

Assim, a empresa poderá captar até R$ 307,45 milhões na operação, caso os lotes suplementar e adicional sejam integralmente exercidos e o preço por ação saia no teto da estimativa. Como a distribuição é primária, os recursos vão reforçar o caixa da companhia.

O processo de bookbuilding (coleta de intenções) teve início hoje e vai até o dia 17 de novembro, quando o preço por ação será fixado. O período de reserva vai do dia 11 ao dia 16 de novembro. Os papéis começam a ser negociados no Novo Mercado da BM & FBovespa no dia 19 de novembro, sob o código DIRR3. A oferta é coordenada pelo Santander Brasil (coordenador líder) e pelo Banco Itaú BBA.

No terceiro trimestre, a Direcional Engenharia registrou lucro líquido de R$ 29 milhões, um recuo de 11% em relação aos R$ 32,7 milhões apurados no mesmo período de 2008. No acumulado de nove meses, a empresa lucrou R$ 60,0 milhões, uma alta de 16%.

(Eduardo Laguna | Valor)

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